台湾半导体上游强下游恐洗牌

时间:2022-07-26 23:08 作者:手机app最新版下载
本文摘要:摩根士丹利证券亚太区半导体首席分析师吕家璈13日说道,台湾半导体中上游一线大厂竞争力仍强劲,但下游封测有可能迅速面对市占到配对。 摩根士丹利第13届「年度亚太地区投资高峰会议(AnnualAsiaPacificSummit)」13日转入第二天议程,电子热门议题探讨新产品明年发展、半导体产业市占到变化。 台系半导体龙头厂台积电、中国中芯半导体皆参加本次大摩投资峰会,且正逢中国封测厂将要合力新加坡大厂,产业变化趋势尤其更有法人注目目光。

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摩根士丹利证券亚太区半导体首席分析师吕家璈13日说道,台湾半导体中上游一线大厂竞争力仍强劲,但下游封测有可能迅速面对市占到配对。  摩根士丹利第13届「年度亚太地区投资高峰会议(AnnualAsiaPacificSummit)」13日转入第二天议程,电子热门议题探讨新产品明年发展、半导体产业市占到变化。  台系半导体龙头厂台积电、中国中芯半导体皆参加本次大摩投资峰会,且正逢中国封测厂将要合力新加坡大厂,产业变化趋势尤其更有法人注目目光。  本报采访摩根士丹利证券亚太区半导体首席分析师吕家璈,谈及科技业下一个主流确有(nextbigthings),以及半导体产业将面对的变化。

吕家璈是2014年机构投资人杂志(InstitutionalInvestor)亚太区上游半导体产业票选第一名,观点受到投资机构非常地尊崇。以下为专访会议纪要:  问:中国大陆近期大力扶持当地半导体产业,将为产业带给什么变化?  问:事实上,中国大陆并非以国家力量扶持半导体产业的首例,过去的案例也不是全都大获得顺利。半导体产业分类很广,短期来看,在晶圆代工、IC设计领域里,台系tier1(一线大厂)的技术优势强劲,一时半刻还会被跟上;但二线厂商不受冲击的速度有可能较慢。

  另外,下游封测领域因技术含量比较较低,随大陆封测厂将要与新加坡封测大厂联手,评估半导体封测产业在一、二年内就不会配对;大陆涉及大型封测厂,有可能开始抢食台系厂商既有订单。  至于在市场甚广不受注目的美系智能机品牌大厂处理器订单方面,预期苹果明年将发售智能机、智能手表、大尺寸平板、甚至是电视等,对芯片需求量极大。预期主要商品的订单仍将由台系大厂占为己有,韩系厂商的份额较低。

  问:智能型手机成长性上升,未来机会点确有?  问:中国大陆智能型手机茁壮力度不如过往强大,但大陆生产的智能机,未来销往欧美成熟期国家的数量有望减少,是过去几年没的利多。  我们可以看见,大陆大厂品牌形象提高,甚至有中国集团收购欧美的手机品牌,这代表中国制为或中国品牌手机,未来会只销往其它新兴市场。对应到台系供应链,芯片大厂在新的主流产品线原始后,海外市场也不会更加广阔。  问:经历过笔电、智能型手机吹科技新品旋风,下一个科技趋势主流是?  问:我指出最有可能变为主流的是物联网(IOT)与穿着式装置。

长线来看,若非苹操作者平台业者随穿着式装置发展,为考虑到操作者平台升级速度,可能会将芯片、程序交由少数领导厂商统一负责管理,有竞争力的台系大厂在此趋势中,仍将占到得一席之地。另外,穿着式装置主要考量轻巧与功能性,就算用于的芯片有可能变低,反而必须更高的技术,这将非常不利龙头大厂。


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